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Karlsruher Schloss
Beratungsstelle Karlsruhe
Kaiserstraße 167 (4. OG)
76133 Karlsruhe
Telefon: 0711/669110 | Fax: 0721/9845150

Private Altersvorsorge und Geldanlage

Sie sind auf der Suche nach einer passenden Geldanlage, die Ihren Bedürfnissen entspricht? Sie suchen eine zweite Meinung zu konkreten Produktempfehlungen Ihres Finanzberaters? Oder Sie stehen ganz am Anfang und suchen unabhängigen Rat für den Aufbau Ihrer Altersvorsorge?

Während der Beratung werden zunächst Lebenssituation, Anlageziele und Risikobereitschaft geklärt, um die individuell in Frage kommenden Anlageformen wie beispielsweise Investmentfonds, Lebensversicherungen oder Bankanlagen zuordnen zu können. Neben der grundlegenden Information über Funktionsweise, Kosten, Risiken und Ertragschancen erhalten Sie aktuelle Testergebnisse und Tipps zum Sparen von Kosten und Gebühren.

Kommen Riester-Renten-Verträge in Betracht, wird ermittelt, welche Form der Riester-Rente im Einzelfall die optimale Altersvorsorge darstellt und mit welchen staatlichen Leistungen gerechnet werden kann. Ziel der Beratung ist die Entwicklung eines individuell zugeschnittenen Mix unterschiedlicher Anlagen, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt wurde. Gleichzeitig werden die Fähigkeiten vermittelt, Geldanlagen in Zukunft selbst individuell angepasst zu managen.

Allgemeine steuerliche Gegebenheiten sind natürlich Bestandteil der Beratung, allerdings wird keine spezielle Steuerberatung vorgenommen. Prognosen zur Entwicklung einzelner spekulativer Anlagen sind ebenfalls nicht möglich. Die Beratung dauert 2 Stunden.

 

Beratungsmöglichkeiten

Einen Termin für eine persönliche Beratung in einer unserer Beratungsstellen können Sie per Telefon unter der Rufnummer: 0711 66 91 10 (Mo.-Do. von 10-18 Uhr, Fr. von 10-14 Uhr) vereinbaren. Eine Liste der Beratungsstellen finden Sie unten auf dieser Seite.

 

Preise
Persönliche Beratung
2 Stunden
160,00 Euro

Termin vereinbaren in dieser Beratungsstelle

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