Auch wir wollen unseren Beitrag leisten, die Ausbereitung des Coronavirus zu verlangsamen. Unsere Beratungsstellen sind daher aktuell für den Publikumsverkehr geschlossen, persönliche Beratungen finden nicht statt. Bitte nutzen Sie unser umfangreiches digitales Angebot! Weitere Infos hier.

Private Altersvorsorge und Geldanlage

Sie sind auf der Suche nach einer passenden Geldanlage, die Ihren Bedürfnissen entspricht? Sie wollen wissen, ob die Empfehlungen Ihres Finanzberaters in Ihrem Interesse sind? Oder Sie stehen ganz am Anfang und suchen unabhängigen Rat zur privaten Altersvorsorge?

Während der Beratung werden zunächst Ihre Lebenssituation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikobereitschaft geklärt, um die individuell in Frage kommenden Anlageformen wie beispielsweise Investmentfonds, Lebensversicherungen oder Bankanlagen zuordnen zu können. Da Ertrag und Risiko zwei Seiten derselben Medaille sind, werden wir auch besprechen, ob und wie viel Risiko Sie tragen können und möchten.

Als Ergebnis unserer Beratung zur Geldanlage und privaten Altersvorsorge erhalten Sie von uns eine Dokumentation mit einer Empfehlung, wie Sie Ihre Ziele am besten erreichen können. Wir zeigen Ihnen also eine Anlagestrategie auf, die sicherstellt, dass die Produkte so flexibel sind und nur mit so viel (oder wenig) Risiko verbunden sind, wie Sie dies wünschen. Unter Anlagestrategie verstehen wir den individuell bedarfsgerechten Mix an Produktarten. Die Produktarten reichen von Tages- und Festgeldern über Riester-Verträge bis hin zu Aktienfonds oder Goldmünzen. Einzelne Wertpapiere werden wir Ihnen nicht empfehlen. Wir erklären Ihnen stattdessen die wesentlichen Vor- und Nachteile der Produktarten, die für Sie in Frage kommen – und natürlich, was bei der Auswahl geeigneter Anbieter zu berücksichtigen ist.

Auch zu bereits abgeschlossenen Verträgen erhalten Sie bei Bedarf Hinweise, inwiefern diese für Ihre Ziele geeignet sind und ob es Alternativen dazu gibt. Bringen Sie aktuelle Angebote von gewerblichen Beratern mit, werden wir darauf eingehen und gemeinsam mit Ihnen herausarbeiten, ob diese Ihren Erwartungen gerecht werden können.

Die Beratung dauert in der Regel 90 Minuten bis 2 Stunden. Bitte beachten Sie, dass der Beratungsschwerpunkt die private Altersvorsorge bzw. Geldanlage ist. Zur gesetzlichen Rentenversicherung, zur Krankenversicherung sowie zum Steuerrecht können wir Sie nicht beraten. Auch Prognosen zur Entwicklung einzelner spekulativer Anlagen sind nicht möglich.

 

Beratungsmöglichkeiten

Einen Termin für eine persönliche Beratung in einer unserer Beratungsstellen können Sie online oder per Telefon unter der Rufnummer: 0711 66 91 10 (Mo.-Do. von 10-18 Uhr, Fr. von 10-14 Uhr) vereinbaren. Eine Liste der Beratungsstellen finden Sie unten auf dieser Seite.

 

Auch wir wollen unseren Beitrag leisten, die Ausbereitung des Coronavirus zu verlangsamen.  Diese Beratung findet daher momentan nicht persönlich statt. Bitte nutzen Sie unser umfangreiches alternatives Beratungsangebot. Weitere Informationen finden Sie hier.

Preise
Persönliche Beratung
bis zu 2 Stunden
160 Euro (inkl. MwSt.); danach 33 Euro (inkl. MwSt.) je weitere 30 Minuten
Beratung per Videochat
bis zu 2 Stunden
160 Euro (inkl. MwSt.); danach 33 Euro (inkl. MwSt.) je weitere 30 Minuten
Dieses Beratungsangebot bieten wir Ihnen in folgenden Beratungsstellen an:
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